Claire, putri seorang Duke, seharusnya menjadi penyihir terbaik di Kerajaan Noston. Namun, orang yang membangkitkan bakat luar biasa adalah saudara perempuan Claire—Charlotte. Karena itu, Claire kehilangan tempatnya dan harus berpisah dari tanah airnya sendiri. Saat itulah pertemuan yang mentakdirkan terjadi— —Claire bertemu dengan Pangeran Pertama Kerajaan Paffuto yang Adikuasa. Itu adalah kisah yang merunut jalan…