Terkena demam parah sebelum perjalanan sekolahnya, Ikuse Tobio, seorang siswa kelas dua SMA terpaksa melewatkan perjalanan sekolahnya dengan kapal mewah dengan teman-teman sekolahnya. Empat hari kemudian, berita tentang hilangnya guru dan siswa kelas dua dari sekolahnya mencapai telinga Tobio. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Tobio yang perlahan pulih dari kehilangan teman-temannya, secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu dari mereka lagi. Mengejar temannya yang hilang, Sasaki, Tobio mengejarnya tetapi terkejut melihat Sasaki dengan Monster Kadal dan menyerangnya dengan monster itu. Terpojok oleh monster itu, Tobio diselamatkan oleh orang lain yang selamat dari kapal mewah yang hilang, Minagawa Natsume. Tobio lalu diberikan sebutir telur oleh Natsume sebelum berpisah. Malamnya, Tobio mendapati dirinya diserang lagi kali ini oleh dua orang yang memiliki monster, di tengah semua itu, dari bayang-bayang Tobio muncul seekor Anak Anjing yang menyelamatkannya. Setelah menangkis kedua monster itu, Natsume sekali lagi mendekati Tobio dan memutuskan untuk membawanya ke tempat persembunyian mereka.